Quy trình
Năm bước từ mở đợt đến phát hành báo cáo
Mỗi bước có người phụ trách rõ ràng và để lại lịch sử, nên bạn luôn biết đợt báo cáo đang ở đâu.
- 1
Thiết lập đợt
Tư vấn / Quản lý dự án- Tạo đợt từ mẫu hoặc nhân bản đợt năm trước
- Chọn chuẩn, chủ đề chính, mức chi tiết và các cơ sở trong phạm vi
- Hệ thống sinh danh sách câu hỏi từ chuẩn đã chọn; chỉ tiêu dùng chung chỉ sinh một lần
- Lập kế hoạch, đặt hạn và thành viên
- 2
Giao việc
Quản lý / Đầu mối doanh nghiệp- Giao câu hỏi hàng loạt cho từng người hoặc phòng ban, kèm hạn nộp
- Phân quyền theo phòng ban và chủ đề: mỗi người chỉ thấy phần của mình
- Người nhận được thông báo; hệ thống nhắc hạn tự động
- 3
Thu thập
Người của doanh nghiệp / nhân viên tư vấn nhập hộ- Trả lời từng điều khoản trên màn hình đơn giản, đính kèm bằng chứng
- Nạp số liệu từ file Excel hoặc nhận file qua hộp nhận file
- AI đọc tài liệu và đề xuất số liệu để người dùng xác nhận
- Khai rõ “chưa có dữ liệu” hoặc “không áp dụng” kèm lý do
- 4
Kiểm tra và duyệt
Người duyệt (phía khách hoặc tư vấn)- Hàng chờ duyệt có so sánh với kỳ trước và cảnh báo số bất thường
- Duyệt hàng loạt hoặc trả lại kèm lý do bắt buộc
- Khách xác nhận số liệu nhập hộ bằng mã OTP khi cần
- Theo dõi khoảng trống trên bảng điều khiển
- 5
Soạn và phát hành báo cáo
Tư vấn / Trưởng dự án- Khung báo cáo tự sinh từ số liệu đã duyệt; AI viết nháp, kiểm tra số trước khi nhận
- Rà soát tuyên bố có nguy cơ tẩy xanh
- Phát hành thành bản chụp cố định; xuất Word, PDF, PowerPoint, Excel, web
- Chia sẻ bằng liên kết mật khẩu hoặc mời xem qua email + OTP
Sẵn sàng thử trên đợt báo cáo của bạn?
Chúng tôi cùng bạn thiết lập đợt đầu tiên: chọn chuẩn, nạp danh sách câu hỏi và mời người trả lời.